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自2020年1月阿卡波糖在集采中失利后，華東醫(yī)藥業(yè)績不斷下滑。對此，華東醫(yī)藥加大了醫(yī)美板塊和創(chuàng)新藥物布局，近期又收下了一款“抗癌神藥”的獨家推廣權(quán)。

1月15日，華東醫(yī)藥官宣，全資子公司杭州中美華東制藥有限公司與北京盛諾基醫(yī)藥科技股份有限公司簽署產(chǎn)品獨家市場推廣協(xié)議，獲得小分子免疫調(diào)節(jié)國家一類創(chuàng)新藥（First-in-class）“淫羊藿素軟膠囊”在中國大陸27個省份的獨家市場推廣權(quán)。

但是，目前淫羊藿素軟膠囊還處于早期市場推廣階段，能給華東醫(yī)藥帶來多大規(guī)模的收益，還有待市場驗證。

集采沖擊，業(yè)績失速

集采，對于醫(yī)藥行業(yè)而言，已經(jīng)成為一個繞不開的話題。

自2018年11月第一輪藥品集中采購試點啟動以來，我國已經(jīng)連續(xù)完成了6輪帶量采購，在一輪一輪的砍價中，天價藥品被拉下神壇，原本上萬元的心臟支架價格跌至幾百元，醫(yī)藥行業(yè)從暴利逐漸回歸正常的利潤水平，但同時也給藥企的業(yè)績造成了不小的波動。

在這一輪輪的帶量采購中，華東醫(yī)藥也感受到了“集采”的威力，只不過不是因為中標降價，而是在集采中落標了。

原本，華東醫(yī)藥是國內(nèi)生產(chǎn)糖尿病常用藥阿卡波糖的龍頭企業(yè)，占據(jù)高達30%的市場份額，也是公司創(chuàng)收的主要來源。然而，在2020年1月第二輪全國藥品帶量采購中，阿卡波糖原研藥企拜耳降價93%，直接導(dǎo)致了華東醫(yī)藥落標。落標，則意味著丟失了廣大的院內(nèi)市場。

阿卡波糖集采失利迅速反映到了公司財報上。2020年華東醫(yī)藥實現(xiàn)營業(yè)收入336.83億元，同比下降4.97%；實現(xiàn)凈利潤28.2億元，同比增長0.24%；實現(xiàn)扣非凈利潤24.3億元，同比下降5.62%。

2021年，華東醫(yī)藥業(yè)績繼續(xù)下滑，前三季度營收增速分別為3.47%、3.11%和1.67%；凈利潤增速分別為-33.90%、-24.89%和-20.74% 。

布局醫(yī)美遇挫

核心產(chǎn)品遭遇集采失利，華東醫(yī)藥加大了醫(yī)美板塊布局。因此，即便在業(yè)績遭遇下滑的情況下，華東醫(yī)藥憑借”少女針“在市場出盡風(fēng)頭。

在華東醫(yī)藥的醫(yī)美版圖中，控股子公司華東寧波曾是非常重要的一極。華東寧波早在2013年獲得韓國LG生命科學(xué)的伊婉系列玻尿酸和韓國Jetema公司醫(yī)美產(chǎn)品肉毒素兩個核心產(chǎn)品的中國市場總代理權(quán)。

憑借這兩款產(chǎn)品，華東醫(yī)藥的玻尿酸銷售規(guī)模和金額都穩(wěn)居國內(nèi)市場第一。2014年到2020年，華東寧波的營業(yè)收入分別為8.33億元、10.35億元、14.57億、16.42億元、17.41億元、16.67億、12.85億；凈利潤分別為0.73億元、0.92億元、1.49億元、2.05億元、2.29億元、1.92億元、1.23億元。

可見，華東寧波貢獻了華東醫(yī)藥醫(yī)美板塊絕大部分收入，然而從2018年開始雙方“摩擦”不斷。2018年，華東寧波的經(jīng)營期限到期，圍繞華東寧波后續(xù)重組，雙方產(chǎn)生較大爭議。

與此同時，華東醫(yī)藥在當(dāng)年加大了醫(yī)美布局。該年，華東醫(yī)藥自身涉足醫(yī)美，收購了Sinclair公司，該公司目前主營也是玻尿酸產(chǎn)品。

對此，華東寧波聲訴稱，華東醫(yī)藥從來沒有將華東寧波當(dāng)作“親兒子”看待，而是培育業(yè)務(wù)重疊的全資子公司與華東寧波形成直接競爭。

華東醫(yī)藥則表示，華東寧波真的解散有利于公司未來對醫(yī)美全球業(yè)務(wù)的集中統(tǒng)一管理及醫(yī)美資產(chǎn)的加快整合和國際化發(fā)展。

隨后，華東寧波直接放話要“同歸于盡”：如華東寧波被解散清算，其全部業(yè)務(wù)將因解散而終止。但是，目前看來華東寧波被清算幾乎已成定局，2021年12月21日，華東醫(yī)藥發(fā)布公告稱，華東寧波經(jīng)營期限到期后公司將依法對其進行清算。

意味著，華東寧波一旦被清算，醫(yī)美收入的半壁江山就沒了。而Sinclair短時間內(nèi)并不能夠彌補這一空缺，2019年、2020年Sinclair營收分別為5.09億元、3.19億元；凈利潤分別為1.20億元、1.09億元。2021年上半年，Sinclair營收2.76億元，凈利潤虧損0.53億元，收購后業(yè)績明顯出現(xiàn)下滑。

抗癌“神藥”仍需市場驗證

此次，華東醫(yī)藥拿下的“抗癌神藥”淫羊藿素軟膠囊（阿可拉定）由北京盛諾基醫(yī)藥科技股份有限公司研發(fā)，該公司于2020年5月28日遞交招股書。上交所四輪問詢中主要問題均是關(guān)于公司核心產(chǎn)品阿可拉定（淫羊藿）抗癌的有效性。

后在2021年10月22日，盛諾基主動中止科創(chuàng)板上市。據(jù)悉，阿可拉定軟膠囊就是提取自傳統(tǒng)中藥淫羊藿。淫羊藿又名仙靈脾，具有補腎陽、強筋骨、祛風(fēng)濕功效，用于腎陽虛衰所致陽痿遺精、筋骨痿軟、風(fēng)濕痹痛、麻木拘攣，是臨床常用中藥。

盛諾基披露的招股書顯示，阿可拉定是源于傳統(tǒng)中藥材淫羊藿采取現(xiàn)代生物技術(shù)研制的小分子免疫調(diào)節(jié)創(chuàng)新藥（First-in-class），在治療晚期肝細胞癌且對不適于現(xiàn)有化療藥物及靶向藥物治療的患者具有顯著安全性和確切療效，已進入III期臨床試驗，計劃于2021年3月份提交NDA（新藥上市）申請。

可見，阿可拉定未來市場推廣成效如何還面臨諸多變數(shù)，能給華東醫(yī)藥帶來多大規(guī)模的收益，也還有待市場驗證。

參考鏈接：http://www.wenshannet.com/company/48297.html